Buenas tardes,
He conseguido realizar la integración de Calendly con Salesforce pero no encuentro la forma de vincular los campos. Parece ser que esto se realiza a través de unos flujos que ya vienen preestablecidos pero no los encuentro.
Necesito que al crear un evento en Calendly:
1.- Compruebe si esa persona ya existe en Salesforce. Si NO existe crearla como Candidato (Lead)
2.- Crear un evento en el Calendario de Salesforce con los datos del evento de Calendly.
Quedo a la espera de su ayuda.
Un saludo.
Integración de Calendly con Salesforce
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Userlevel 2
¡Hola!
Estaremos encantados de ayudarle con la integración de Salesforce; parece que ha instalado correctamente el paquete Calendly en Salesforce, pero necesita ayuda para probar y personalizar esa integración. Solo para confirmar, he incluido los pasos necesarios para instalar el paquete Calendly en Salesforce AQUÍ para garantizar que todo se vea preciso con los pasos que siguió. Querrá asegurarse de que estos pasos se hayan completado antes de continuar.
Una vez que haya completado esto, deberá seguir los pasos AQUÍ para poder comenzar a probar y personalizar el comportamiento de integración. Las plantillas de flujo están desactivadas de forma predeterminada, ¡así que solo querrás activarlas! Estas instrucciones le mostrarán cómo activar esos flujos de Salesforce.
Adjunto el comportamiento esperado del paquete Salesforce AQUÍ: esto es lo que debería suceder sin ninguna personalización adicional una vez que haya completado los pasos para activar sus flujos de Salesforce. Esto incluye la creación de un cliente potencial en Salesforce para contactos que no existen en Salesforce, además de la creación de un evento en Salesforce para eventos creados en Calendly.
Si desea personalizar el funcionamiento de estos flujos, ¡puede hacerlo! He incluido recursos para personalizaciones disponibles AQUÍ.
¡Esperamos que esto ayude!
Hola!!
algo no estoy haciendo bien pues siguen sin entrarme los leads en Salesforce.
La instalación del paquete esta OK.
Los flujos también los tengo activados
Pero ya el tercer paso, lo que se supone que debería de hacer sin ninguna personalización, no realiza nada.
Un saludo.
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